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充电桩产业链梳理

充电桩产业链梳理:

图表来源:中信证券

充电桩产业链从建设到运营涉及充电设备制造商、充电建设运营商、以及整体解决方案商,国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域,一些硬件制造商目前也开始涉及建桩运营业务。

早期充电桩市场由国家主导,主要参与者包括国家电网和普天新能源,同时比亚迪为自身生态建设入局较早。截止2019年底,中国网累计建设公共充电桩数量约8.8万个,仅位列行业第三位。

国网作为最早进入充电桩行业的建设方和运营商,招标需求有较强借鉴意义。据国家电网充电设备招标公告显示,近4年来国网每年进行三批次的充电桩招标,2016-2019年分别招标13276、16746、14270、3165套充电设备。以招标数量统计,2015-2019年充电桩中标企业CR3为39.2%,市场集中度仍处于较低位置。

4年来中标的企业共有48家,其中中标数量超过1000家的企业有12家,占据整个市场的70.67%。中标数量前三的是国电南瑞(包括子公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司)、许继电气和山东鲁能智能技术有限公司,市占率分别为14.5%、13.9%、10.1%

从历年的市场中标情况看,2015年以来行业CR3维持在40%以上水平,除国电南瑞和许继电气外,其余龙头厂商仍在变动,18年鲁能智能直流充电桩大幅放量,总体市占率位于第三位。

自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场,一大批充电桩公司应运而生,目前国内充电桩领域相关公司数量已超过300家。

由于设备门槛低,充电桩整机制造商与元器件生产商、中下游的建造运营商有一定重合。比如特锐德虽主要负责充电桩的运营,但也进行充电设备元器件的生产,普天新能源和特斯拉的业务也兼顾了充电桩的整机制造和运营。

从充电桩制造端短期来看,国内电动汽车与充电桩配比仍严重失衡,充电设施供不应求;随着电动汽车补贴由前端购置向后端充电领域倾斜,国内充电设施建设有望迎来再次提速,设备厂商增长弹性较强。

充电桩运营平台是利用桩联网技术和移动互联网技术,为电动汽车用户提供安全便捷的充电服务,为充电桩生产厂商、充电设施运营商提供便捷可靠的运营管理,为不同类型充电桩所有者搭建生态共享的充电服务运营平台,实现“互联网+充电设施”服务,有效支撑智慧城市基础设施建设。

国内电动汽车保有量的快速增长将释放巨大的充电需求,受制于车位、场地等资源,国内电动汽车私人充电桩配建规模缺口将长期存在,公共充电设施利用率有望迎来持续提升,带动充电运营环节实现利润提升。

 

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