充电桩产业链梳理

充电桩产业链梳理：

充电桩产业链从建设到运营涉及充电设备制造商、充电建设运营商、以及整体解决方案商，国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域，一些硬件制造商目前也开始涉及建桩运营业务。

早期充电桩市场由国家主导，主要参与者包括国家电网和普天新能源，同时比亚迪为自身生态建设入局较早。截止2019年底，中国网累计建设公共充电桩数量约8.8万个，仅位列行业第三位。

国网作为最早进入充电桩行业的建设方和运营商，招标需求有较强借鉴意义。据国家电网充电设备招标公告显示，近4年来国网每年进行三批次的充电桩招标，2016-2019年分别招标13276、16746、14270、3165套充电设备。以招标数量统计，2015-2019年充电桩中标企业CR3为39.2%，市场集中度仍处于较低位置。

4年来中标的企业共有48家，其中中标数量超过1000家的企业有12家，占据整个市场的70.67%。中标数量前三的是国电南瑞（包括子公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司）、许继电气和山东鲁能智能技术有限公司，市占率分别为14.5%、13.9%、10.1%

从历年的市场中标情况看，2015年以来行业CR3维持在40%以上水平，除国电南瑞和许继电气外，其余龙头厂商仍在变动，18年鲁能智能直流充电桩大幅放量，总体市占率位于第三位。

自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场，一大批充电桩公司应运而生，目前国内充电桩领域相关公司数量已超过300家。

由于设备门槛低，充电桩整机制造商与元器件生产商、中下游的建造运营商有一定重合。比如特锐德虽主要负责充电桩的运营，但也进行充电设备元器件的生产，普天新能源和特斯拉的业务也兼顾了充电桩的整机制造和运营。

从充电桩制造端短期来看，国内电动汽车与充电桩配比仍严重失衡，充电设施供不应求；随着电动汽车补贴由前端购置向后端充电领域倾斜，国内充电设施建设有望迎来再次提速，设备厂商增长弹性较强。

充电桩运营平台是利用桩联网技术和移动互联网技术，为电动汽车用户提供安全便捷的充电服务，为充电桩生产厂商、充电设施运营商提供便捷可靠的运营管理，为不同类型充电桩所有者搭建生态共享的充电服务运营平台，实现“互联网+充电设施”服务，有效支撑智慧城市基础设施建设。

国内电动汽车保有量的快速增长将释放巨大的充电需求，受制于车位、场地等资源，国内电动汽车私人充电桩配建规模缺口将长期存在，公共充电设施利用率有望迎来持续提升，带动充电运营环节实现利润提升。